9月,A股表现冠绝全球长期资金市场,各板块亮点频现,尤其是国资板块表现不俗。

　　经济导报记者统计发现,山东国资A股上市公司的总市值在9月份就大幅度增长了2256亿元,站上1.4万亿元的关口。其中,万华化学(600309.SH)、潍柴动力(000338.SZ)等6家公司单月增长金额超百亿元；中达安(300635.SZ)、浪潮软件(600756.SH)等11家公司单月股价涨幅超过30%。

　　分区域看,烟台、青岛地方国资A股公司市值增长明显,单月增长金额分别超过600亿元、200亿元。当然,省属A股上市公司表现最为突出,总市值增长金额高达1147亿元。

　　受访业内的人表示,目前国企改革深化提升行动正稳步推进,加上近期多项推动长期资金市场高水平发展的政策出台,都有利于国资上市公司的价值提升,国企改革板块及相关个股均值得关注。

　　山东国资上市公司在A股市场本就占据不小的体量,在9月大涨中更是迎来了新的突破,总市值一举创出年内新高。

　　来自Wind资讯的多个方面数据显示,截至9月30日收盘,85家山东国资A股公司的总市值达到14189.72亿元。其中,万华化学、潍柴动力、山东黄金(600547.SH)、兖矿能源(600188.SH)4家公司市值超过千亿元。

　　从市值增长金额看,9月内,除了正在停牌的*ST亚星(600213.SH),其余84家公司均实现市值增长。实控人为烟台市国资委的万华化学市值增长金额最高,达到575.20亿元,公司市值也增长至2867.22亿元,距离3000亿元愈发接近。实控人为山东省国资委的潍柴动力、兖矿能源、浪潮信息(000977.SZ)、中泰证券(600918.SH),实控人为青岛市国资委的青岛啤酒(600600.SH),9月份市值增长金额也均超过百亿元。

　　若以股价涨幅看,实控人为济南市历城区财政局的中达安涨幅最多,达到47.66%；实控人为山东省国资委的浪潮软件、实控人为青岛市国资委的澳柯玛(600336.SH)、实控人为潍坊市国资委的美晨科技(300237.SZ)、实控人为枣庄市国资委的雅博股份(002323.SZ)紧随其后,涨幅分别达到44.67%、44.30%、43.94%和43.52%。

　　另外,实控人为山东省人民政府的鲁信创投(600783.SH)、实控人为济南市国资委的神思电子(300479.SZ)、实控人为青岛市国资委的青岛双星(000599.SZ)和青岛啤酒,月内股价涨幅都超过30%。

　　从整体表现看,山东省属A股公司9月市值增长金额最高,达到1147亿元。潍柴动力、兖矿能源、浪潮信息、中泰证券、山东黄金、华鲁恒升(600426.SH)、山金国际(000975.SZ)、中国重汽(000951.SZ)等公司市值均有明显上涨,带动板块整体表现。

　　地方国资中,烟台、青岛板块市值增长金额较高。其中,烟台国资板块受万华化学带动,月内市值增长了657亿元。除了万华化学市值增长575.20亿元外,东方电子(000682.SZ)、冰轮环境(000811.SZ)市值都增长了19亿元,泰和新材(002254.SZ)市值增长了近16亿元。

　　青岛国资板块的市值在9月增长了251亿元。个股方面,青岛啤酒增长134亿元,诚志股份(000990.SZ)增长19亿元,澳柯玛、万马股份(002276.SZ)增长均超16亿元,石大胜华(603026.SH)、融发核电(002366.SZ)增长也均超10亿元。

　　济南、潍坊、淄博国资板块也表现较好,单月市值增长超40亿元。其中,实控人为济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会的玉龙股份(601028.SH),单月市值增长近15亿元；实控人为寿光市国有资产监督管理局的晨鸣纸业(000488.SZ)市值增长超10亿元；实控人为沂源县财政局的山东药玻(600529.SH),市值增长超30亿元。

　　另外,临沂、滨州、枣庄等国资板块公司数量不多,市值增长金额有限,但是涨幅明显。如枣庄国资板块只有雅博股份一家公司,但其在9月的市值涨幅高达43%。

　　接受经济导报记者正常采访的投资的人说,9月国资板块的大涨,主要得益于长期资金市场迎来多重利好政策,投资者信心得到大幅度提升,A股整体估值积极回升。国资板块低估值、高分红标的集中,又是并购重组热门领域,自然引来更多资金关注。

　　统计显示,在刚刚过去的一个月,有潍柴动力、冰轮环境、中国重汽等28只山东国资A股上市公司获得机构调查与研究。其中,潍柴动力被调研次数最多,达到7次,冰轮环境被调研5次,中国重汽被调研4次,山东钢铁(600022.SH)、泰和新材、中泰证券被调研了2次。

　　如长江证券分析师高伊楠就表示,潍柴动力以重卡发动机为根基,市占率常年维持第一。同时,公司超前布局天然气重卡发动机,整合海外优势资源,协同国内市场需求,当前,天然气重卡发动机已具备较强的先发优势,市占率超60%。考虑到子公司陕重汽、KION等盈利能力持续修复,单价高、盈利性能优秀的大缸径加速放量,以旧换新政策有望催化重卡内需,看好公司未来业绩表现。

　　中航证券新材料行业首席分析师邓轲则看好泰和新材前景,其认为公司芳纶业务在激烈的价格战之下保持毛利率稳定,随着高端产品进一步投产,成本进一步下降,公司优势产业将保持领先,明后年业绩有望触底回升。由此给予公司“增持”评级。

　　平安证券对于国企改革概念颇为青睐,其表示本轮市场的政策底信号已经呈现,尽管指数表现快速向上,但本轮行情仍有向上空间。

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